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Facturation gestion de patrimoine avant prestation de services

Visiteur

Le 22-09-2022 à 14:44

Bonjour,

Nous avons fait appel à un gestionnaire de patrimoine pour deux missions distinctes : 
- Des conseils dans les placements financiers, gestion de portefeuille, bilan patrimonial...
- Un investissement immobilier dont la recherche, la visite, et l'étude de la rentabilité étaient à la charge du prestataire

Dans les deux cas, les factures devaient être réglées avant prestation des services. 

D'après plusieurs retours il semblerait que demander règlement avant prestation ne soit pas autorisé.

Qu'en est-il ? 

Merci de votre aide,


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  • Membre

    Le 22-09-2022 à 17:41

      + 1000 messages


    Bonjour,
    A ma connaissance, rien n'interdit la demande de paiement à la commande pour les gestionnaires de patrimoine. Donc pour le premier point, ça devrait aller.
    Cependant, par "recherche d'un investissement immobilier", vous voulez visiblement dire que vous souhaitez mandater cette personne pour vous trouver un bien à acheter. A-t-il la qualité d'agent ou de mandataire immobilier, qui sont des professions réglementées ?
    Membre

    Le 22-09-2022 à 17:45

    EDIT : gestionnaire de patrimoine est aussi une profession réglementée, dont les honoraires sont libres. Il peut aussi se faire payer à la commission, ou un mélange des deux.
    0
    + -

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